Entlang der Küste Brasiliens fährt das kleine Kreuzfahrtschiff von Fortaleza im Norden bis nach Itajai im Süden. Die Gäste bekommen viele Gelegenheiten, Land und Leute auch abseits der touristischen Highlights kennenzulernen. Sie entdecken neben traumhaften Stränden die Kultur des Sambas und lassen sich von der lebensfrohen Mentalität der Brasilianer anstecken.

Das kleine Kreuzfahrtschiff kommt bei bestem Wetter im Hafen von Fortaleza an. Doch beim Anlegen gibt es ein Problem. Der starke Wellengang droht die Leinen beim Anlegemanöver zu zerreißen. Die Crew meistert die kritische Situation und das Schiff kann sicher an Land festmachen. Von diesen Hindernissen bekommen die neuen Reisegäste Eva und Josef aus Wien nichts mit. Sie sorgen sich um ihre Koffer, die bei der Anreise am Flughafen verloren gegangen sind. Für die ersten Tage rettet sie ein kleiner Einkauf an Bord in der Boutique von Sonja Kleinig.

In Recife nehmen die Österreicher mit Alfred aus Köln an den Feierlichkeiten des religiösen Hochfestes "Maria Empfängnis" teil. Eva lässt von einer Frau eine Kette segnen und ist sichtlich ergriffen bei dem Gedanken an einen lieben Menschen. Alfred zündet aus Dankbarkeit nach überstandener Krebsdiagnose eine Kerze an. Nicht ganz so andächtig geht es bei einer Männergruppe zu. Max, Gerhard und die Schweizer Heinrich und Sohn Hendrik sind auf einer Buggytour. Vom Strand bis in die Stadt erkunden sie die Gegend und helfen einer einheimischen Frau in Not. Annegret und Micaela besichtigen derweil die Stadt vom Wasser aus. Auf einem Katamaran genießen sie die Sonne und tanzen beim Sightseeing in Downtown mit einer brasilianischen Samba-Band.