Der Dichter Sebastian bewegt sich im Berlin Anfang der dreißiger Jahre, in der Welt des Theaters und des Kabaretts. Als er nach Paris geht, hinterlässt er Freunde und Feinde: den geheimnisvollen Drogendoktor Massis und dessen noch geheimnisvollere Assistentin Grete, seine Freundin Do und seinen künstlerischen Partner, den Ausdruckstänzer Gregor Gregori.

Aus München reist die Schauspielerin Sonja an, die in Berlin Karriere machen möchte. Um sie werben zwei Männer: der neue Tanzstar Gregori und der Gemeinrat Bayer. Sonja und ihre Vertraute Froschele treiben auf der Suche nach Erfahrungen durch die Berliner Gesellschaft.

Froschele gerät in den Kreis um den Drogendoktor Massis und wird morphiumsüchtig. Sebastian, der den Kontakt zu seinen Bekannten nach Berlin nicht verliert und dort auch Sonja kennenlernt, beginnt zur gleichen Zeit in Paris eine Liebesaffäre mit der Tänzerin Katia. Als er ihr gesteht, dass er sie nicht liebt, bringt diese sich um.

Sebastian flieht vor den Problemen nach Sizilien. In einem Hotel in Taormina trifft er mit Sonja zusammen, die ebenfalls geflüchtet ist. Die beiden starten einen 'Liebesversuch' fernab der Boheme der Großstadt.

Film von Heinrich Breloer