Murdoch (Yannick Bisson) schließt sich mit seinem Helden, Arthur Conan Doyle (Geraint Wyn Davies) zusammen, um einen Mord aufzuklären, der während einer Séance unter der Leitung des Mediums Sarah Pensall (Maria del Mar) aufgedeckt wurde. Es scheint, dass das Opfer, Ida Winston (Kerry Ann Doherty), Mitglied einer paranormalen Wächtergruppe, nicht von Sarahs Fähigkeiten überzeugt war. Murdoch fragt sich, ob Sarah Ida getötet hat, weil sie kurz davorstand, als Betrügerin entlarvt zu werden.
Trotz zunehmender Beweise für die Welt der Geister bleibt Murdoch entschlossen, den Fall mit wissenschaftlichen Methoden zu lösen. Tatsächlich mehren sich die Beweise gegen Sarahs kleinen Speichellecker Lisgar Gall (Chris Ratz). Doch als Murdoch Gall beschuldigt, Ida getötet zu haben, um Sarah zu beschützen, gerät er mitten in ein unerwartetes Liebesdreieck, das den Fall noch komplizierter macht.