Immer flussaufwärts, den Hudson River entlang, ist in den vergangenen Jahrzehnten abseits der Metropole eine neue, vitale Kunst- und Kulturlandschaft entstanden. In vier Folgen erkundet die Reihe Museen, Skulpturenparks, Künstlerwerkstätten und Ateliers Upstate New York.
Vorgestellt werden der Skulptur- und Architekturpark Art Omi in Columbia County, die Künstlerin Kiki Smith, die in Catskill lebt und arbeitet, die verstorbene Video- und Performance-Künstlerin Carolee Schneemann sowie Multimedia-Künstler Dan Colen, der die Erträge seiner Farm Bedürftigen spendet.