Durch die spektakuläre Bosporus-Passage bahnt sich die "Grand Lady" ihren Weg zurück ins Mittelmeer. Kapitän Hansen findet auf der Kykladen-Insel Mykonos einen neuen Freund - Pelikan Petros, der Dritte! Die Passagiere Ann-Katrin und Kilian erleben unvergessliche Abenteuer auf vier Hufen. Währenddessen steht an Bord das abendliche Showprogramm auf der Kippe: Tänzer David ist krank und kann sich kaum noch auf den Beinen halten.