Der Markusplatz im Sonnenuntergang, mit der Gondel über den Canal Grande in die Nacht: Die Passagiere Madlin und Maurice leben ihren persönlichen Traum von Venedig! Auch an Bord wird es magisch: Amélie und Thommy von den "Clairvoyants" beginnen, die Grand Lady zu verzaubern. Drei Praktikanten geben venezianischem Glas den letzten Schliff - und auf dem Rückweg ordentlich Gas fürs letzte Schiff. Im Hafen verzweifelt Lademeister Mario Koch am Arbeitsrhythmus der italienischen Kollegen.