Nach fünf Jahren Studium in Paris hat Arash die Nase voll von Frankreich. Der sensible Iraner hat das Gefühl, hier nicht glücklich zu werden, und überhaupt sind die Franzosen ganz anders.

In der Hoffnung, dass er doch bleibt, überreden ihn seine Freunde Hossein und Ashkan, noch eine letzte gemeinsame Reise zu machen. So brechen die drei ungleichen Freunde schon bald mit vollgepacktem Auto in den südfranzösischen Sommer auf.

Campingplätze, Bier auf Straßenfesten, frische Meeresluft - und eines Tages lernen sie die Musikerinnen Charlotte und Michèle kennen. Ob Arash dennoch in den Iran zurückwill?